علی‌بابا که در کودکی یتیم شده و توسط گروهی از دزدان بدنام بزرگ شده است، اکنون در بزرگسالی تصمیم می‌گیرد تا انتقام قتل پدرش را بگیرد، تخت پادشاهی را پس بگیرد و معشوقه‌اش آمارا را از چنگال دشمن خیانتکارش نجات دهد.

پیتر پاتر جونیور بازمی‌گردد تا طلای پدرش را مطالبه کند، اما هیچ اثری از طلا پیدا نمی‌شود.

جونزی و لو در الجزایر به دنبال یک کشتی‌گیر هستند که مدیریت برنامه‌هایش را بر عهده دارند. گروهبان آکسمن با فریبکاری آن‌ها را مجبور به پیوستن به لژیون خارجی می‌کند و پس از آن، این دو متوجه همکاری پنهانی آکسمن با شیخ شرور، حمود الخالد می‌شوند.

پیتر مایلز در نقش تام تیفلین بازی می‌کند، پسر بچه کوچکی که در قلب این داستان جان اشتاین‌بک در دره سالیناس قرار دارد. در حالی که والدین ناسازگار او، یعنی فرد که عاشق شهر است و آلیس که به زندگی روستایی علاقه دارد، مدام با هم جروبحث می‌کنند، تام برای دوستی و دریافت محبت پدرانه به بیلی باک گاوچران چشم می‌دوزد.

یک زوج تازه ازدواج‌کرده، دوست وکیل خود را به یک اقامتگاه کوهستانی می‌کشانند تا به دنبال یک شعبده‌باز مفقودشده بگردند.

در یک قلمرو پادشاهی نامشخص در دوران رنسانس، به محض اینکه قبیله کولی‌های آنوب در نزدیکی دهکده بارون تووار اردو می‌زنند، جسد کنت اورسو که به قتل رسیده پیدا می‌شود. بارون بدذات کولی‌ها را مقصر می‌داند و همه آن‌ها را در قلعه خود زندانی می‌کند. در همین حال، غریبه‌ای مرموز سوار بر اسب سفید، تیر قتل را پنهان کرده و دل کارلا، دختر زیبای کولی را به دست آورده است، که این موضوع باعث ناراحتی نامزد سابق او، تونیو می‌شود. بارون تووار نیز شیفته کارلا شده است؛ به خصوص وقتی متوجه آویز نشان خانوادگی او می‌شود.